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Advisers376期【守富傳富】家族財富傳承的內涵與挑戰
「傳」與「承」，家族傳承顧問能做的事
財富傳承的內涵是什麼？
家族在財富傳承上又會面臨什麼樣的挑戰？
保險業務人員能夠成為家族財富傳承顧問嗎？
該具備什麼樣的專業與技能？
又該如何吸引有財富傳承需求的客戶？
這一連串的疑問，相信本篇能夠給予詳實的解答。
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延伸閱讀
內容簡介
細節
建立治理機制 使家族財富永續傳承
家族傳承的內涵
家族傳承到底在傳些什麼？傳承的內涵又是什麼？
社會學家Lang在1964年定義家族為「一個由血緣、婚姻或收養關係的人們所組成的單位，他們有共同的生計和共同的財產。」
因此可以歸納出家族涉及「家產」、「經濟體」及「群體」3個面向。
「傳」指的是從上一代傳給下一代、從一方交給另一方；「承」則是接受或是擔當。而要傳承些什麼？
家族傳承面臨的挑戰及因應
常言道「富不過三代」，原因就在於家族的第一代及第二代往往明白創業維艱及守成不易的道理，能夠警惕自身有為有守，但到了第三代之後，
很可能因為最初創業的精神承襲下來已經變得稀薄，以及自幼「含著金湯匙出生」，認為隨意運用家族資源是天經地義的事，導致財富難以正向的延續及增長。
臺灣家族企業的傳承現況──重視非正式治理機制、企業優先
綜觀全球，許多富裕的國家經濟體中，廣為人知的企業皆是家族企業，依循各自的發展模式與核心價值精神延續至今，
甚至有些家族所經營的企業已經成為專業領域中的頂尖，
如超過350年，擁有全世界歷史最悠久的化工製藥公司的德國默克家族（Merck Family）；
或是傳承已有150年，不保留經營家族企業，僅持有股份的洛克斐勒家族（Rockefeller Family）；
更有開枝散葉、具有創業創新精神，並且往多領域發展的法國穆里耶茲家族（Mulliez Family），創業至今已超過110年；
同樣也有保留絕大部分傳統運作模式，小規模經營的企業，以日本的法師溫泉為代表，企業年齡已經超過1,300年。
詳細資料
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| 作者 | 國際編輯部 |
|---|---|
| 譯者 | -- |
| 出版社 | 保險行銷雜誌社 |
| 出版日期 | 2020年8月1日 |
| 銷售單位 | 一年期新訂戶｜一年期續訂戶｜二年期新訂戶｜二年期續訂戶 |
