經營「財」「保」,夢想提早

走進客戶心門前,
你一定要知道客戶的人生夢想與目標是什麼。


在不同的人生階段裡,
隨著年齡增長、收入成長、身分轉換以及想法上的改變,
財務的運用及規劃是一門人人必學的課題。


透過「人生6階段財務規劃指南」
相信不但能讓自己成為金錢的主人,
還能夠建構出屬於自己的美滿幸福人生。


銷售單位:10本/包

庫存狀態: 有庫存

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內容簡介
細節

財務的運用可以說是所有年齡層民眾的共同煩惱,
隨著人生階段改變,財務的目標及困境不盡相同,如:

想要快點存到第一桶金的金錢焦慮、
變成三明治族群被日常支出壓得喘不過氣、
退休原以為樂享天年,結果孩子開始爭產……

此時,若是有一本手冊可以分析財務現況並提供解決方案,
就能成為引發客戶興趣的敲門磚!

目錄
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階段一:孩子健康長大是最重要的事

階段二:人生第一桶金,並沒有你想的這麼難!
階段三:多筆重大開銷接踵而至,該如何是好?
階段四:收入攀向高峰一定要注意的事
階段五:掌握退休的黃金之鑰
階段六:創富外,還要能守富、傳富!
讓夢想成真

7要素,活用《經營「財」「保」,夢想提早》手冊!

1. 階段標題點明煩憂
2. 透過數據來說故事
3. 重要觀念打破客戶迷思
4. 互動區塊讓客戶參與規劃
5. 保險也是財務規劃的重要一環
6. 財務專家的財務分配建議
7. 以終為始,從夢想開始的財務規劃


詳細資料
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作者 國際編輯部
譯者 --
出版社 保銷國際文化事業股份有限公司
出版日期 2024年4月1日
銷售單位 10本/1包