Advisers397期【打造績優團隊的6項根基】

愈高的建築愈需要厚實的地基，
要打造愈壯大、精實的團隊，也需要建構愈紮實的根基。

榮獲CIA500世界華人保險500強團隊是績優的最佳證明，
團隊無論在選才、專業技能培養、心態輔導、留才、
良好的團隊文化及氛圍或是團隊的自我檢視及修正層面皆須扎穩根基，
才有能力逐步達成CIA500世界級的標準。

每位團隊長都是獲獎團隊的靈魂人物，
看CIA500獲獎團隊的領導人如何透過扎實前述6項根基，
穩固團隊發展壯大，育成「做大、做強、做精」的世界級團隊。

CIA500──穩固績優團隊的最佳利器
莊子在《逍遙遊》曾寫道：「且夫水之積也不厚，則其負大舟也無力。」意旨若水積得不夠深，便沒有承載大船的力量。
經營團隊也是同樣的道理，若根基不夠厚實，便無法撐起一個有規模的團隊。那麼，既然根基如此重要，又該如何向下扎根？

秉持「試錯」心態、滾動調整，成就CIA500桂冠團隊
團隊能夠榮獲CIA500的殊榮，勢必要擁有足夠穩固的根基，才有能力達成CIA500的3大指標。陳蘊卓以團隊願景為開端，
輔以不斷「試錯」的態度勇於嘗試、逐步修正，最終為團隊奠定紮實的根基，成為世界級的績優團隊。

貫徹「共好」精神，形塑團隊多元且豐富知識與資源
「若創建團隊初期就以CIA500為目標指引，團隊便能更有方向地打造績優團隊。」高菱蓮從帶領團隊的經驗中發現，
追逐CIA500的3大指標，團隊能夠更有計畫性地規劃團隊發展進程，並且真正能夠推動團隊扎實根基。

明確團隊思維與定位，構築穩固紮實績優團隊
最初洪佩琦並不知曉CIA500獎項，但由於團隊本身就持續走在追求卓越的道路上，並且對各項建立穩固團隊的基本要素有所要求，
長年累月下，便自然形塑出與CIA500指標不謀而合的績優團隊。

豐富的內容：
《火線話題》投資帳戶收入報稅應注意事項
又到了一年一度的綜所稅申報季節，近年投資型保單相當熱門，而投資型保單要不要申報？該怎麼申報？又有哪些地方需要留意？
大多數的民眾恐怕都是一知半解，此次特別邀請朝陽科技大學財務金融系教授柯俊禎，來分享與保險相關的報稅知識。見P.32

《IMCC特別報導》好的投資型保單規劃有「三贏」
過往從事保險時，李雪琴以傳統型的保單銷售為主，但是在市場打滾多年後，慢慢發現自己的銷售模式需要改變，她認為，
一個好的壽險顧問不應該自我設限，要勇敢地踏出自己的舒適圈。見P.44

《保險稅務》關於節稅，有錢人跟你想的不一樣？
為什麼這些有錢的大老闆自願領這麼少的薪水？絕對不只是因為他們佛心，而是有錢人節稅的布局。有3大心態跟讀者分享：
1. 不管收入高或低，都要瞭解稅法的基本規定，不讓自己合法節稅的權益睡著。
2. 多學習有錢人怎麼節稅、看看有錢人跟你有什麼不一樣。
3. 該節的稅就盡量節，不用跟政府客氣！見P.22

《桑傑的保險世界》反對無法一次解決，先從勾起財務規劃觀念開始做起
從事這麼多年的保險業，我其實很少遇到一見面就乖乖向我買保險的客戶，幾乎是沒有。你可以在專欄左下角看到我所做出的成績，
即使如此，我還是會遇到反對和拒絕，而且幾乎是每一位新客戶都會拒絕我。
我早已習慣被拒絕，甚至有時候聽到了新的反對理由還會感到有趣，而我總是能夠在客戶反對之後，成功說服他們將保險列入考量。
當然這可能不是一次、兩次拜訪就能夠做到，但我有足夠的時間說服他們。見P18

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