財務規劃寶典套書

【財務規劃流程】 第一章 前言 1.金融市場的演進 2.客戶市場的演進 3.金融專業認證市場的演進 第二章 財務規劃流程架構 1.成功的財務顧問應具備的觀念及態度 2.成功的財務顧問應具備之專業能力 3.財務規劃流程架構討論 A.國際上專業機構之財務規劃流程 B.本書所引導之財務規劃流程 第三章 市場開發 1.市場開發的觀念及態度 2.市場開發的技巧及方向 3.特殊市場開發的技巧(含社團經營開發) 第四章 接近流程 1.前置工作 2.實務操作流程 3.拒絕處理 4.相關運用工具範本 第五章 首次面談 1.流程架構 2.前置工作 3.實務操作流程 4.連貫工作 5.相關運用工具範本 第六章 資料收集面談 1.流程架構 2.前置工作 3.實務操作流程 4.連貫工作 5.相關運用工具範本 第七章 資料分析流程暨解決方案呈現 1.風險管理需求分析 A.人身風險保障需求分析 B.醫療風險保障需求分析 C.收入保障需求分析 D.財產保障需求分析 2.家庭財務報表分析 A.何謂資產負債表? B.何謂現金流量表? C.如何閱讀財務報表及分析財富健康指數? D.如何從『財富健康指數』下診斷? 3.財富管理需求分析 1)退休基金需求分析 2)子女教育基金需求分析 3)購車及購屋基金需求分析 4)其他財富目標需求分析 5)稅務規劃需求分析 6)財產傳承需求分析 4.解決方案呈現 第八章 解決方案提報面談 1.流程架構 2.前置工作 3.實務操作流程 4.拒絕處理 5.連貫工作 6.相關運用工具範本 第九章 客戶關係管理(追蹤檢討系統) 1.建立客戶關係管理系統 2.創造有價值的執行系統 第十章 總結 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 【專業與商品的行銷整合】 第一章 價值行銷時代來臨 第一節 行銷思考與趨勢 第二節 顛覆遊戲規則，開創行銷新價值 第二章 整合行銷-開創市場新利基 第一節 整合行銷的意義 第二節 整合行銷的三大內涵 第三節 整合行銷的七個『S』 第四節 與消費者共創價值 第三章 整合行銷的範疇 第一節 通路整合 第二節 專業整合 第三節 工具整合 第四節 市場整合 　　 第四章 財務顧問師的職責 第一節 提供顧客真正需要的金融產品與附加價值 第二節 建構『財務規劃的銷售流程』 第三節 整合行銷的策略思維 　　　　 第五章 整合行銷的經驗與技巧 第六章 後記與期許 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 【投資組合管理】 導 論 本書的定位、書寫方向 第一章 投資組合管理者(Portfolio Manager, PM)的定位與價值 第二章 投資學基本觀念 第三章 一般金融市場與工具 第四章 投資組合管理流程 第五章 投資組合管理實務 第六章 99分的投資行為和60分的投資心理 第七章 正確的投資觀念與行為 第八章 整合思考與案例研究 第九章 資料來源與網路協助 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 【財務規劃案例解析】 第一章 搜集資料的要點 第一節：家庭基本資料表的製作 第二節：家庭收支狀況一覽表的運用 第三節：資產負債表的運用 第四節：現有保障一覽表的彙整 第五節：風險承受度調查表的運用 第二章 需求分析的要點 第一節：將理財目標數字化、量化 第二節：資源有限時，找出輕重緩急的先後順序 第三節：「階段性完成」及「合理性達成」兩大原則 第三章 提供建議的架構 第一節：人身風險的規劃 第二節：財產風險的規劃 / 房屋、土地不動產的建議 / 汽車、貴重珠寶、古董等動產的建議 第三節：財務風險的規劃 第四節：責任風險的規劃 第四章 追蹤調整的要點 第一節：定期檢視報酬率是否達成 第二節：調整投資組合的配置 第三節：檢視理財目標是否有改變 第五章 案例解析 案例一解析 案例二解析